Creează primul tău document

Creează primul tău document

Începutul cu primul tău document este simplu! Înainte să începi, asigură-te că ai:

• Cel puțin un client

• Cel puțin un șablon de document

Le poți crea direct din Dashboard sau din paginile dedicate:

• Clients: mergi la pagina Clients → click New Client

• Templates: mergi la pagina Templates → click New Template

Crearea documentului

După ce ai cel puțin un client și un șablon, poți crea un document în două moduri:

• Din Dashboard -> Folosește butoanele „Generate Document” disponibile în Dashboard.

• Din pagina Documents -> Mergi la Documents → click New Document

Generarea documentului

În fereastra Generate New Document:

1. Selectează clientul pentru care vrei să creezi documentul

2. Selectează șablonul pe care vrei să îl folosești

3. Click Generate Document

Noul tău document va fi creat instant și va fi gata pentru editare, distribuire sau trimitere spre semnare.

Sfaturi

• Folosește placeholder-e în șabloane pentru a completa documentele cu datele clientului în câteva secunde

• Asigură-te că datele clienților și șabloanele sunt actualizate înainte de a genera documente

• Poți genera mai multe documente din același șablon pentru clienți diferiți

• Toate documentele sunt stocate în siguranță și criptate în contul tău