Început rapid

Creează primul tău document

Creează primul tău document Începutul cu primul tău document este simplu! Înainte să începi, asigură-te că ai: - Cel puțin un client - Cel puțin un șablon de document Le poți crea direct din Dashboard sau din paginile dedicate: - Clients: mergi la pagina Clients → click New Client - Templates: mergi la pagina Templates → click New Template Crearea documentului După ce ai cel puțin un client și un șablon, poți crea un document în două moduri: - Din Dashboard -> Folosește butoanele „Generate Document” disponibile în Dashboard. - Din pagina Documents -> Mergi la Documents → click New Document Generarea documentului În fereastra Generate New Document: 1. Selectează clientul pentru care vrei să creezi documentul 2. Selectează șablonul pe care vrei să îl folosești 3. Click Generate Document Noul tău document va fi creat instant și va fi gata pentru editare, distribuire sau trimitere spre semnare. Sfaturi - Folosește placeholder-e în șabloane pentru a completa documentele cu datele clientului în câteva secunde - Asigură-te că datele clienților și șabloanele sunt actualizate înainte de a genera documente - Poți genera mai multe documente din același șablon pentru clienți diferiți - Toate documentele sunt stocate în siguranță și criptate în contul tău

Trimite prima solicitare de semnătură

Trimite prima ta cerere de semnătură După ce ai terminat editarea documentului și ești mulțumit de el, îl poți trimite spre semnare. Urmează acești pași: 1. Salvează documentul Înainte de trimitere, asigură-te că salvezi documentul. Astfel, toate modificările vor fi păstrate. 2. Deschide fereastra pentru cererea de semnătură Apasă butonul „Send for Signature”. Se va deschide fereastra unde poți configura cererea de semnătură. 3. Setează datele semnatarului - Signer Name: Introdu numele complet al persoanei care trebuie să semneze - Signer Email: Introdu adresa de email a acesteia 4. Alege metoda de semnare - Download and Upload: Semnatarul descarcă documentul, îl semnează extern și îl încarcă înapoi - None: Nu este necesară semnătura. Semnatarul va descărca doar documentul 5. Configurează controlul de acces Poți controla modul în care semnatarul accesează documentul: - No access code: Semnatarul poate deschide documentul direct din link - With access code: Setează un cod și transmite-l semnatarului. - With Email OTP: Un cod OTP se trimite prin email catre semnatar pentru verificarea identității 6. Verifică înainte de trimitere Poți descărca sau previzualiza PDF-ul înainte de trimitere pentru a te asigura că totul arată corect. Sfaturi - Verifică de două ori adresa de email a semnatarului înainte de trimitere - Folosește coduri de acces sau OTP pentru securitate suplimentară, dacă este necesar - Poți urmări statusul tuturor cererilor de semnătură în pagina Documents